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[데일리마켓뉴스] 롯데쇼핑, 쉽지 않은 영업환경-NH투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀]NH투자증권은 14일 롯데쇼핑에 목표주가는 16만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 이지영, 이민령 애널리스트이다.3분기 연결기준 순매출 4조4,472억원(-5% y-y), 영업이익 1,408억원(-29% y-y)으로 시장 기대치를 큰 폭으로 하회하는 부진한 실적 추정. 소매경기 둔화, 오프라인 유통의 구조적 하락, 일본 불매운동 영향 등으로 전 부문의 기존점 성장률이 부진할 것. 백화점 -5% y-y, 대형마트 -10% y-y, 슈퍼마켓 -5% y-y를 추정 (일본 불매운동이 기존점 성장률에 미치는 영향은 백화점 -1% y-y, 대형마트 -2% y-y, 슈퍼마켓 -4% y-y로 반영)오프라인 유통업 부진이 이어
[데일리마켓뉴스] 동국제약, 3분기 실적도 좋다-NH투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] NH투자증권은 14일 동국제약에 목표주가는 8만7000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 구완성, 나관준 애널리스트이다.3분기 연결 매출액 1,229억원(+18.8% y-y), 영업이익 172억원(+6.1% y-y, 영업이익률 14.0%)으로 사상 최대실적 전망. ETC부문 매출액은 393억원(+11.5% y-y)으로 내수에서의 제네릭 처방 증가와 마취제, 항암제, 항진균제 품목의 수출 증가 반영. 또한 지난 9월 노바티스와의 '말단비대증 치료제' 특허무효 소송에서 승소하며 옥트레오티드 원료의 차질없는 수출이 가능할 것으로 전망됨.ETC(전문의약품), OTC(일반의약품), 헬스케어 등 전 사업부문 고른 성장으로 3개 분기 연속 호실적이 예상되기 때문. 연간 매출액 대비 4.4%의 R&D 투자 불구 매출액 +18.1% y-y, 영업이익 +14.3% y-y(영업이익률 13.3%) 성장 전망. 최근 섹터 내에서 임상 3상 결과가 주가의 중요 모멘텀으로 작용하면서 상대적으로 소외된 동사의 주가. 연속되는 호실적에도 현 주가는 12MFWD PER 10.9배 수준으로 과도한 저평가 상태이며 저점 매수 기회로 판단
[데일리마켓뉴스] 녹십자, 본격적인 R&D 모멘텀은 내년에 기대-NH투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀]NH투자증권은 14일 녹십자에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 구완성, 나관준 애널리스트이다.3분기 연결 매출액 3,649억원(+3.6% y-y), 영업이익 296억원(+5.9% yy, 영업이익률 8.1%) 추정. 내수부문 매출, 혈액제제 828억원(+4.3% yy), 백신제제 890억원(+19.8% y-y), ETC(전문의약품) 683억원(-2.7% yy), OTC(일반의약품) 269억원(+18.0% y-y) 추정. 독감백신, 3가에서 4가로 전환에 따른 ASP 상승효과 및 가다실(자궁경부암) 기저효과로 백신부문 실적 증가 예상.2019년 수두백신 수주 공백으로 백신 수출 약 300억원 감소, 북반구 독감백신 수출 증가로 약
[데일리마켓뉴스] 웅진코웨이, 넷마블 게임 하듯 우선협상자로 급부상-IBK투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀]IBK투자증권은 14일 웅진코웨이에 목표주가는 10만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 안지영 애널리스트이다.- 금일 웅진코웨이 우선협상자 선정 예정이며 본입찰에는 넷마블과 베인캐피탈 참여- 매스컴에서는 넷마블 최종 선정 보도- 지분 25.08%에 1조 8,300억원 제시, 웅진이 3월 22.17%에 1조 6,832억원과 유사한 것으로- 그러나 공정공시 확인 필요- 넷마블이 우선협상자로 확정될 경우 그동안의 후보들 가운데 최고의 조합으로 판단됨1) 넷마블의 보유 순현금이 2조원 가까이로 자금 조달력은 5조원 수준으로 풍부한 자본력을 갖춤 2) 게임회사의 렌탈사업 인수로 향
[데일리마켓뉴스] 현대차, 리콜 비용 반영-흥국증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 흥국증권은 14일 현대차에 목표주가는 18만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 흥국증권의 박상원 애널리스트이다.3Q19 예상매출 26.1조원(+7.0% YoY), 예상영업이익 4,980억원(+72.3% YoY, OPM 1.9%)로 추정합니다. 영업이익은 10/11 발표된 엔진 집단소송 화해합의에 따른 일회성 비용 6천억원 반영으로 컨센서스보다는 낮을 전망이지만 향후 해당 리콜에 따른 불확실성이 다소 제거됐음은 긍정적입니다11월 그랜저 부분변경모델 출시되나 거의 세대변경 수준의 변경으로 판매 호조 지속. 제네시스의 첫 SUV이자 해당 브랜드의 수익성을 책임질 GV80은 11월초 미디어 공개가 예상되지만 본격 판매는 1Q20으로 연길될 가능성이 높은 상황. 팰리세이드에 대한 국내외 수요가 높기 때문에 인기 차종에 대한 보다 공격적인 공급이 4Q19 및 연간 실적을 결정지을 전망. 반면, 부분적으로 발생하는 리콜비용 반영이 주가상승에 제동을 거는 국면지속.
[데일리마켓뉴스] HDC현대산업개발, 부진한 분양, 흐려진 방향성-한화투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 한화투자증권은 14일 HDC현대산업개발에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 송유림 애널리스트이다.3분기 매출액은 전년 동기대비 3.2% 감소한 9097억 원으로, 영업이익은 전년 동기대비 28.8% 감소한 847억 원으로 추정된다. 시장 컨센서스인 영업이익 921억 원 대비 8.1% 낮은 수치다. 올해 3, 4분기에는 인도기준 적용 자체 사업장의 매출 공백으로 매출액이 부진할 것으로 예상되며, 이 영향으로 영업이익 개선도 제한적일 전망이다. 다만, 회계기준 적용에 따른 영향인 만큼 당장의 실적 부진이 동사의 주가에 부정적으로 작용할 요인은 아니라고 판단최근 아파트 분양 성과 부진을 반영해 목표배수 기존 0.9배에서 0.8배로 낮춰 잡았기 때문이다. 동사의 주가 방향성은 주택 분양 성과와 개발사업의 진척 속도에 달려있다고 판단하는데, 그러한 점에서 올해 수주 및 분양성과 부진과 아시아나항공 인수전 참여는 매우 아쉬운 행보다. 현재 주가는 시장 컨센서스 기준 12M Fwd. P/B 0.55배, P/E 3.8배 수준이다.
[데일리마켓뉴스] 셀트리온, 뚜렷한 상승세의 시작-한화투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀]한화투자증권은 14일 셀트리온에 목표주가는 28만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 신재훈 애널리스트이다.3Q19 실적은 양호할 것으로 예상합니다. 셀트리온헬스케어 P.O 증가 및 Teva향 CMO 발생으로 전년도와 직전분기 대비 큰 폭의 성장이 추정되며, 제품매출이 수익성 높은 램시마SC, 트룩시마로 구성되어 영업이익 개선도 뚜렷할 것으로 전망합니다.셀트리온에 대하여 투자의견 매수, 목표주가 280,000원, 업종 내 최선호주 의견을 유지한다. 향후 실적은 트룩시마 미국판매 및 램시마SC 유럽진출에 기인한 물량 증가로 개선의 속도가 빨라질 것으로 기대하며, 램시마SC의 잠재
[데일리마켓뉴스] 한샘, 리하우스는 살아있다-한화투자증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 한화투자증권은 14일 한샘에 목표주가는 9만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 송유림 애널리스트이다.- 3분기 연결기준 매출액은 3944억 원, 영업이익은 106억 원으로 전년 동기 대비 각각 -11.6%, +3.3%를 기록한 것으로 추정된다. 비우호적인 시장 여건과 9월 추석 영향 등으로 낮은 기저에도 불구하고 매출액 감소가 두드러진 것으로 파악 - 리하우스 매출 성장 기반 마련목표주가는 12개월 선행 기준 EPS(자사주 감안)에 목표배수 24배를 적용해 산정했으며, 2019~20년 순이익 추정치는 각각 13%, 6% 하향 조정했다. 올해 매출액은 어려운 시장환경, 특판 매출 감소, 저수익 채널 축소 등으로 가파른 역성장이 지속되겠으나, 내년부터는 리하우스 중심의 실적 개선이 점차 나타날 전망이다.
[데일리마켓뉴스] CJ CGV, 컨센서스 하회 예상-유안타증권

[웹데일리=데이터 분석팀]유안타증권은 14일 CJ CGV에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 박성호, 이광현 애널리스트이다.- 연결실적은 매출액 5,247억원(+11% YoY), 영업이익 289억원(-12% YoY), 지배주주 귀속순이익 -8억원(적전 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 20% 이상 하회 예상. 3Q19 실적이 기대치에 미치지 못하는 핵심이유는 8~9월 한국 박스오피스 부진에 따른 본사 감익 때문. - CJ CGV는 4Q19 중국과 터키 중심의 증익 기대. 중국은 국경절 영화 메가흥행, 터키는 영화법 개정효과에 따른 로컬영화 강세가 예상되기 때문2019년 10월 일부 해외법인들에 대한 Pre-I
[데일리마켓뉴스] JYP Ent., 스키즈와 ITZY 의 빠른 성장에 주목-유안타증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 유안타증권은 14일 JYP Ent.에 목표주가는 2만8000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 박성호, 이광현 애널리스트이다.- 연결실적은 매출액 464억원(+37% YoY), 영업이익 128억원(+51% YoY), 지배주주 순이익 105억원(+61% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 10% 가량 상회 예상- 수익화 속도가 빠른 스키즈와 ITZY: 스트레이키즈의 국내 음반 판매량은 데뷔 19개월(M+18)차인 2019년 9월 누적 기준으로 74만장(앨범 6종)을 기록 중인데, 이는 GOT7의 데뷔 19개월(M+18)차 누적 음반 판매량(26만장; 앨범 4종)의 2.8배에 달함지속적인 신인 모멘텀: 스트레이키즈는 2020년 글로벌 투어를 진행할 것으로 전망되는데, Arena 급 공연장에서 일부 콘서트 가능 기대. ITZY도 2019년 11월~2020년 1월 동남아, 미주 쇼케이스 투어를 진행하는만큼, 2020년부터 콘서트를 시작할 것으로 기대. 스트레이키즈와 ITZY의 성장이 확인되면, 동사의 2020년 실적 추정치는 일부 상향 조정 가능할 것
[데일리마켓뉴스] 기아차, 내수시장, 형을 이겨야하는 부담감-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀]삼성증권은 14일 기아차에 목표주가는 4만5000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 임은영, 오동륜 애널리스트이다.● 10/11일에 쎄타2 GDI엔진 관련 집단소송 화해보상금 및 보증확대 비용 3천억원을 3분기 실적에 반영한다고 발표. 쎄타엔진 교체비율 증가, 쏘울 화재 사건 등으로 감마엔진 소송 진행 등으로 향후 보수적인 충당금 설정 예상. ● 미국수요가 감소세로 전환하면서 모든 주요시장의 수요부진. 여기에 미국의 보호무역주의 강화로 내수시장에 대한 실적의존도 증가 불가피. 그룹 차원에서 내수시장에서 현대차를 추월하는 것이 허용될지 확인 필요.● 동사 주가에 모멘텀을
[데일리마켓뉴스] 현대백화점, 한개 분기 지연된 턴어라운드-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀]삼성증권은 13일 현대백화점에 목표주가는 9만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다.● 3Q19 매출액은 5,200억원으로 전년대비 19% 증가하고, 영업이익은 569억원으로 전년대 비 29% 감소할 것으로 전망. 이는 시장 컨센서스를 매출액은 3%, 영업이익은 13% 하회 하는 실망스러운 실적. ● 3Q19 실적이 실망스러운 이유는 면세점의 마케팅 비용 축소 계획이 4Q19로 지연되고, 백화점의 지방 등에 위치한 비주력 상권 점포들의 매출 부진이 당초 예상대비 더욱 심화 되었기 때문으로 판단. 비주력 상권 점포들은 해외 명품 수요 강세의 수혜를 누리지 못하 는 점
[데일리마켓뉴스] GS리테일, 강해지고 있는 출점이 증명하는 견조한 업황-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀]삼성증권은 13일 GS리테일에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다.● 3Q19 매출액은 전년대비 4.9% 증가한 2.42조원, 영업이익은 전년대비 14% 증가한 885 억원으로 전망되는데 이는 시장 컨센서스에 부합하는 것. ● 당초 당사가 예상했던 것 보단 저조한 실적. 3Q19 비우호적 날씨 영향으로 (낮은 온도, 잦은 강우) 편의점 매출이 당사 예상을 하회한 것이 주 이유. 하지만 1H19 대비 2H19에 출점이 더 증가하는 추세에 있어 수요에 근본적인 우려가 있어 보이진 않음2020년까지 출점에는 계속 가속도가 붙을 것으로 기대되는 한편, 과거 출점
[데일리마켓뉴스] 신세계, 날개 돋친 듯 팔리는 명품-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀]삼성증권은 13일 신세계에 목표주가는 33만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다.3Q19 순매출액은 1.60조원으로 전년대비 17% 증가고 영업이익은 864 억원으로 전년대비 23% 증가 전망. 시장 컨센서스 매출액은 최근 상향조정 중이고 영 업이익은 최근 향조정 되고 있으나, 전반적으로 시장 기대치에 부응는 실적으로 평가됨. 면세점 실적이 예상을 넘어선 할인 마케팅으로 당초 기대를 회할 것으로 보임에도 불구, 명품 수요 강세가 견인는 백화점 실적이 이를 상쇄해 주는 모습이 될 것으로 전망.- 지금은 구조적으로 내구재 (자동차 등) 소비가 준/비-내구재 소비
[데일리마켓뉴스] 호텔신라, 왜 강한 수요에도 경쟁은 계속될까?-삼성증권

[웹데일리=데이터 분석팀] 삼성증권은 13일 호텔신라에 목표주가는 11만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다.3Q19 매출액은 전년대비 15% 증가한 1.41조원, 영업이익은 전년대비 2% 증가한 692억원으로 전망 (이익률은 전년대비 0.7%pts 락한 4.9%). 이는 시장 기대치 대비 매출액은 1% 회고 영업이익은 11% 회는 실망스운 실적. 첫째 는 국내에서의 예상을 넘어선 할인 마케팅 확대, 그리고 둘째는 홍콩의 지정학적 리 스크 고조로 인한 홍콩국제공항 실적 악화 때문.고객 구성이 안정될 때까지 회사는 수익성 그 자체보단, 매출 및 영업이익 극대 화에 최적인 마케팅을 찾기 위한 방향으로 노력을 더 기울일 것으로 예상. 이에 매출에 대한 기대는 더 높게, 수익성에 대한 기대는 더 낮게 전망하는 것이 현 시점에선 합리적 이라 판단. 당사는 고객 구성이 2020년초엔 고착화되며 사실상 실적 가시성이 높아질 것으 로 예상하고 있고, 이 경우 중국의 자영업자(웨이상) 증가와 견조한 화장품 수요 증가라 는 구조적 성장성이 재부각 될 수 있을 것으로 기대

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